逆勢擴張!立邦擬10億元投建年產(chǎn)10萬噸汽車漆項目
分類:行業(yè)資訊 來源: 發(fā)布時間:2023-02-06
中國堅定不移推進改革開放,發(fā)展活力和內(nèi)生動力進一步增強;與此同時,中國經(jīng)濟實力強、底盤穩(wěn),具有強大韌性和巨大潛能??梢哉f,中國經(jīng)濟取得的成績,給立邦描繪了一副充滿希望的宏偉藍圖。因此,盡管過去三年里宏觀經(jīng)濟受到新冠疫情等各種不確定性因素影響增速放緩,但立邦中國仍逆勢頻繁加碼汽車涂料產(chǎn)能。
01
汽車涂料產(chǎn)能擴張?zhí)崴?/strong>
越是危機時期,越是要大膽逆向思維和行動。在立邦看來,企業(yè)一定要用長遠的視野看待當(dāng)下市場環(huán)境,在逆境下反而是企業(yè)擴張的好時機。
近年來,汽車涂料市場環(huán)境發(fā)生了急劇變化。宏觀經(jīng)濟面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,再疊加疫情反復(fù)、原材料漲價、芯片短缺、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等因素的綜合影響,給汽車涂料行業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。不過,立邦中國依然選擇逆流而上,投資擴大汽車涂料產(chǎn)能。
涂界記者2月1日獲悉,廣東省2023年重點建設(shè)名單于近日公布,立邦中國南區(qū)汽車漆工廠(翁源)建設(shè)項目入選。該項目計劃總投資10億元,預(yù)計年產(chǎn)汽車涂料、涂料用樹脂10.2萬噸。據(jù)悉,該項目于去年3月31日簽約落戶廣東省翁源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。
雖然近年來中國汽車市場需求低迷,但立邦仍在加碼中國汽車涂料產(chǎn)能。其中,立邦中國汽車涂料生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目于2021年7月在天津南港工業(yè)區(qū)開建,該項目建成后年產(chǎn)7.3萬噸水性工業(yè)涂料、油年產(chǎn)2萬噸性工業(yè)涂料、年產(chǎn)4萬噸樹脂;同時,立邦中國還計劃在廣東清遠、河南開封等地投資建設(shè)汽車涂料項目。
為了進一步拓展中國汽車涂料市場,“立邦投資有限公司立邦汽車涂料中國區(qū)總部項目”于2021年11月4日簽約落戶天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。據(jù)悉,該總部成立后,將承擔(dān)起立邦汽車涂料在中國區(qū)的投資、全球研發(fā)和綜合管理職能,投產(chǎn)后預(yù)計年均營業(yè)收入16億元,年均上繳稅金約1.5億元。
涂界記者還注意到,咸寧市市委副書記、市長楊軍帶領(lǐng)咸寧高新區(qū)、市招商和投資促進局、市中心醫(yī)院有關(guān)負責(zé)人于2022年10月份拜訪了立邦投資有限公司,與立邦投資有限公司副董事長兼立邦中國供應(yīng)鏈高級副總裁邢榮華座談,雙方就立邦中國汽車涂料中部區(qū)域生產(chǎn)基地項目合作進行深入交流。
值得一提的是,立邦汽車涂料股份有限公司(NPAC)與東洋控股有限公司于2021年簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,計劃以59億日元價格收購中國五家汽車涂料公司剩余40%股權(quán),使其成為NPAC的全資子公司。該交易已于2022年第一季度完成。通過此次交易,立邦將鞏固和整合中國的汽車涂料業(yè)務(wù),以提高市場份額。
目前,立邦在中國廊坊、上海、廣州、成都、天津、武漢、南京、廣州等地建有8個汽車涂料工廠,包括樹脂在內(nèi)的一共擁有10個工廠。立邦中國汽車漆事業(yè)部總經(jīng)理徐杰此前在接受涂界獨家專訪時透露,立邦可能在未來的幾年時間里還會繼續(xù)再投資新建2~3個汽車涂料專屬新工廠,進一步優(yōu)化供應(yīng)鏈和提升用戶交付效率,提升成本上的競爭力。
作為可為汽車提供完整涂料系統(tǒng)供應(yīng)的公司,立邦在中國的客戶已覆蓋日系、中系、韓系和歐系乘用車、新能源車、以及卡車、商用車等領(lǐng)域,主要經(jīng)營著汽車整車、汽車修補、汽車內(nèi)外飾市場,產(chǎn)品涵蓋了車身前處理涂料、電泳、中涂、色漆以及零部件涂料,客戶包括豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達、吉利、長安、長城、奇瑞、一汽、上汽、東風(fēng)、北汽、大眾、廈門金龍、宇通等。
立邦自1992年進入中國后,汽車涂料業(yè)務(wù)取得了長足發(fā)展。財報顯示,立邦中國汽車涂料業(yè)務(wù)2015年-2021年銷售收入分別為16.50億元、18.00億元、20.50億元、24.93億元、21.39億元、20.65億元、23.06億元。財報顯示,立邦中國2022年前三季汽車涂料收入為329億日元,同比增長18.9%,預(yù)計全年汽車涂料銷售收入同比增長5-10%。

02
逆勢加碼汽車漆的底氣何在?
近年來,涂料行業(yè)下行壓力增大,2020年遭遇疫情黑天鵝,而同時又遭遇原材料價格瘋漲,對行業(yè)企業(yè)普遍造成了巨大壓力。此時,想辦法開源節(jié)流成為應(yīng)對危機的必然舉措,生存而后發(fā)展是更為現(xiàn)實的選擇。但為何立邦汽車涂料卻逆勢加大擴充產(chǎn)能?
涂界觀察員李明月分析認為,中國在過去幾十年中的發(fā)展速度超出所有人預(yù)期,作為全球第二大經(jīng)濟體,中國占全球涂料市場份額的40%左右,未來將進一步增長。對于任何一個希望成為涂料領(lǐng)先者的企業(yè)而言,中國市場是重中之重,而立邦汽車涂料在逆勢下繼續(xù)投資擴充產(chǎn)能,也是基于國內(nèi)潛在而巨大的市場需求考慮的。
數(shù)據(jù)顯示,截止2022年,我國汽車年產(chǎn)銷量已連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一、新能源汽車產(chǎn)銷連續(xù)8年位居全球第一、乘用車市場連續(xù)8年超過2000萬輛。汽車涂料作為工業(yè)涂料中最重要的細分門類,受益于我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展而取得了突飛猛進的進步。根據(jù)《涂界》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年我國汽車涂料市場規(guī)模占全球汽車涂料市場份額約為30%。

汽車工業(yè)是中國經(jīng)濟的核心支柱產(chǎn)業(yè),汽車已經(jīng)成為了人們生活的剛性需求。根據(jù)規(guī)劃,2025年全國汽車年產(chǎn)銷量有望達到3500萬輛。特別是新能源汽車將呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢,到2025年占比有望超過35%。在龐大的汽車增量市場加持下,中國汽車涂料市場需求仍將呈現(xiàn)出增長態(tài)勢。
另根據(jù)中汽協(xié)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%,市場占有率達到25.6%。中國新能源汽車到2025年占比有望超過35%。這也代表著動力電池涂料潛在市場達到60億美元,預(yù)計中國將在這個潛在市場中占40%(約合160億元)。
除了汽車增量帶來的汽車涂料需求外,我國龐大的汽車保有量也將推動汽車涂料市場需求穩(wěn)定增長。據(jù)公安部統(tǒng)計,2022年,全國機動車保有量達4.17億輛,其中汽車3.19億輛。汽車保有量達3.19億輛,占機動車總量76.59%,比2021年增加1752萬輛,增長5.81%。
涂界觀察員李明月分析表示,在龐大的汽車增量和存量市場加持下,中國汽車涂料市場需求仍將呈現(xiàn)出增長態(tài)勢,這也為立邦汽車涂料提供了良好而充足的市場空間。與此同時,原有汽車涂裝線的環(huán)保升級改造或技術(shù)革新以及其新增的產(chǎn)能,都將推動汽車水性涂料等新型涂料的快速增長。隨著環(huán)境問題變得越來越重要,汽車行業(yè)也在用環(huán)保的水性涂料、粉末涂料、生物基涂料代替?zhèn)鹘y(tǒng)的溶劑型涂料。
基于此,立邦中國近年來抓住汽車漆環(huán)?;l(fā)展機遇,對原有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整和優(yōu)化,加大了水性汽車涂料、高固分涂料、粉末涂料、生物基涂料等環(huán)境友好型涂料的開發(fā)。比如,立邦中國與科思創(chuàng)于2022年11月宣布達成戰(zhàn)略合作,共同打造前沿的生物基汽車涂裝解決方案。
據(jù)悉,立邦的生物基汽車涂裝解決方案里采用了科思創(chuàng)部分生物基固化劑。相對于傳統(tǒng)配方,該最新研發(fā)的方案可以有效減少碳排放,大幅減少石油基資源的使用,實現(xiàn)可持續(xù)的自然資源循環(huán)。該解決方案除了應(yīng)用于金屬車身樣件,立邦還創(chuàng)新試噴了高合汽車的車身塑料件,助力新能源汽車實現(xiàn)“以塑代鋼”,通過減輕車身重量滿足更長續(xù)航需求,從汽車輕量化的角度為節(jié)能減碳注入活力。
歐美系汽車市場不斷取得突破,將為立邦汽車涂料業(yè)務(wù)未來發(fā)展提供增長動力。自1994年進入中國以來,立邦就已全面進入中系與日韓系汽車市場。為了進一步擴大市場份額、提高市場占有率,立邦汽車涂料積極調(diào)整業(yè)務(wù)和市場結(jié)構(gòu),加大歐美系市場的占比,尋求新的業(yè)績增長點。目前,立邦在歐洲向像斯特蘭蒂斯、大眾汽車、保時捷、賓利、戴姆勒(梅賽德斯)、寶馬等歐洲主機廠供貨。
涂界記者注意到,立邦去年正式取得寶馬水性色漆全球認證,成為獲得寶馬集團官方認證的全球領(lǐng)先汽車涂料供應(yīng)商,并一舉拿下相關(guān)5個顏色的產(chǎn)品認證。此次獲得寶馬水性色漆全球認證展現(xiàn)了以寶馬為代表的國際汽車品牌對立邦汽車涂料研發(fā)實力和尖端資源的認可,同時還意味著立邦不僅成功擴大了歐美系汽車市場的占有率,也即將會在中國市場中獲得份額突破和有機增長。

立邦汽車涂料為什么逆勢擴充產(chǎn)能?除了國內(nèi)經(jīng)濟長期向好、汽車市場潛力巨大外,100多年來發(fā)展積累起來的獨特優(yōu)勢、強大實力是立邦的底氣所在。作為全球第四大汽車涂料制造商,立邦為汽車提供一體化涂料系統(tǒng)開發(fā)、制造、銷售和服務(wù),是一家可為汽車提供完整涂料系統(tǒng)供應(yīng)的公司。
根據(jù)《涂界》發(fā)布的“2022全球十大汽車涂料品牌排行榜”,立邦涂料以14.024億美元銷售收入、7.96%的全球市占率排名第4位,這也是立邦在亞太地區(qū)汽車涂料行業(yè)位居第一。同時根據(jù)《涂界》發(fā)布的“2022中國汽車漆品牌TOP 25”榜單顯示,立邦以23.06億元銷售收入排名第4位。從排名來看,立邦汽車涂料在全球及中國市場的競爭力和品牌影響力均位居行業(yè)前列。
此外,立邦擁有全球領(lǐng)先的汽車涂料綜合研發(fā)實力。作為具有全球尖端研發(fā)實力和資源的涂料品牌之一,立邦汽車涂料擁有德國、法國、美國、日本、中國五大全球研發(fā)中心,研發(fā)中心之間實現(xiàn)內(nèi)部資源共享,根據(jù)不同市場的需求,將各研發(fā)中心的創(chuàng)新技術(shù)進行引入和應(yīng)用落地。
立邦超低溫電泳技術(shù)就是立邦汽車涂料全球研發(fā)中心高效協(xié)同的有力證明?;趶妱诺娜蜓邪l(fā)能力,立邦汽車涂料首次推出了能夠應(yīng)用于車身的超低溫140℃固化無錫電泳涂料,并在歐洲市場和中國市場投入使用。該產(chǎn)品目前已通過德國大眾集團和斯特蘭蒂斯集團的認證,能夠滿足高端歐系主機廠需求。
隨著自動駕駛的快速發(fā)展,立邦涂料也在積極開發(fā)應(yīng)用于自動駕駛的高科技涂料。去年,立邦中國母公司立時集團下屬的立時科技與新加坡科技研究局達成戰(zhàn)略合作,共同研發(fā)面向自動駕駛領(lǐng)域的涂料解決方案。據(jù)悉,雙方承諾將在未來三年內(nèi),共同研發(fā)網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛、共享與電動出行等標(biāo)志著汽車行業(yè)未來新四化發(fā)展方向以及迅速增長領(lǐng)域的涂料解決方案。
與此同時,立邦汽車涂料還在通過整合并購提升競爭力。立邦汽車涂料此前正式完成了對5家合資子公司恩碧中國100%股份的收購,使其成為NPAC的全資子公司,并且納入到立邦中國體系中管理?!巴ㄟ^此次交易,我們將鞏固和整合中國的汽車塑料零部件涂料業(yè)務(wù),以提高我們的市場份額和競爭力?!?/p>
“其實我們一直在做整合和并購(M&A)”徐杰表示,“通過集團資源的拉通和橫向的擴充,能夠幫助我們在中國具備更強大的競爭力。NBC汽車塑料零部件漆的業(yè)務(wù),再加上立邦今天的塑料漆業(yè)務(wù),加在一起的話我們在行業(yè)將擁有非常強大的地位,實力不容小覷。”
除了整合并購?fù)猓钇囃苛蠌娀瘧?zhàn)略布局來提升競爭力。徐杰介紹說,除了傳統(tǒng)整車、零部件賽道外,立邦會進一步深化在“三電”以及新能源新勢力方面的業(yè)務(wù),以及一些更加細分的零部件市場?!拔覀儠〞r間和精力去做拓展,即使這些可能不是立邦的傳統(tǒng)領(lǐng)域,但我們依舊會去嘗試?!?/p>
為了尋求更大的發(fā)展空間,立邦中國還加大了乘用車涂料以外的汽車市場,將汽車涂料技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴大到商用車(客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛等)、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、摩托車等行業(yè),這進一步拓寬了立邦汽車涂料業(yè)務(wù)范圍,發(fā)展機會也變得更大??梢灶A(yù)計的是,隨著汽車涂料產(chǎn)能的不斷釋放,以及中國汽車市場的持續(xù)發(fā)展,立邦中國未來汽車涂料仍將繼續(xù)獲得增長。
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